1976 год. Дарси и Дафна, супружеская пара, приезжают в уединённую валлийскую деревню, чтобы посвятить время своим творческим работам. Оба связаны со звуком: Дафна сочиняет музыкальные композиции, а её муж, звукорежиссёр Дарси, собирает для неё материал, записывая окружающие шумы на портативный микрофон. В ходе одной из таких записей Дарси неожиданно падает в странный, словно магический, круг.
На следующий день к их порогу является подросток, представляющийся местным жителем. Молодой человек постепенно и настойчиво завоёвывает доверие пары. В разговорах он начинает рассказывать им о древних верованиях и суевериях, характерных для этих таинственных мест.